Lingkar Madiun – Setiap 18 tahun, komunitas ahli bela diri mengadakan kontes seni bela diri untuk memilih pemimpin baru.
Penguasa Istana Eva (Sharla Cheung) memenangkan gelar dan ditugaskan untuk melenyapkan Sepuluh Penjahat yang tinggal di Lembah Penjahat, tempat perlindungan bagi para penjahat, karena mencuri dana bantuan bagi korban banjir di Tiongkok Timur.
Baca Juga: Sinopsis Film No Risk, No Gain: Casino Raiders – The Sequel, Penyamaran Andy Lau sebagai Penjudi Pro
Baca Juga: Sinopsis Film God of Gamblers 2, Andy Lau dan Stephen Chow Berjudi Gunakan Kekuatan Supranatural
Yin Nam-tin (Michael Miu) adalah suami penguasa Istana Eva yang percaya bahwa para penjahat tidak bersalah dan berusaha menghentikan istrinya agar tidak membunuh mereka.
Yin akhirnya berhasil mengalahkan istrinya, tetapi Yin menjadi lumpuh dan bisu. Penguasa Istana Eva menerima seorang gadis bernama More (Brigitte Lin) sebagai muridnya dan membesarkannya untuk menyamar sebagai laki-laki sambil berniat untuk menjadikan More sebagai penggantinya.
Sementara itu, Sepuluh Penjahat menerima putra Yin yang bernama Fishy (Andy Lau) sebagai murid mereka dan berencana untuk mengasuhnya menjadi penjahat terbesar yang pernah ada dan mengalahkan Penguasa Istana Eva.
18 tahun kemudian, Fishy dewasa dikirim oleh Sepuluh Penjahat untuk berpartisipasi dalam Juara Dunia Bela Diri yang diadakan setiap 18 tahun serta menemukan dua mantan anggota desa yang pernah mencuri dana bantuan.
Fishy ditemani oleh orang tua penggantinya, Big Mouth Lee (Ng Man-tat) dan Sissy To (Deanie Ip) untuk mengembara. Dalam perjalanan, Fishy ditangkap Black Widow (Josephine Koo) dan dibawa ke istananya.