Pada episode sebelumnya, Naksu (Go Yoon Jung) merapal sebuah mantra terakhirnya untuk memindahkan jiwanya ke tubuh seorang wanita buta.
Jang Uk (Lee Jae Wook) mencari satu-satunya penyihir yang akan bersedia membantunya dan akhirnya bertemu dengan Mu Deok (Jung So Min) yang menjadi pembimbingnya.
Baca Juga: 20 Rekomendasi Lagu Ini Sangat Cocok bagi Anda Pencinta Melankolia, Dengarkan Tuk Kenang Masa Lalu
Pada episode kedua, saat Mu Deok menolak ajakan Jang Uk untuk membentuk aliansi, Jang Uk meyakinkannya dengan berbagai cara lain. Park Jin (Yoo Joon Sang) mengunci Songrim demi menangkap seorang mata-mata.
Dilansir Lingkar Madiun dari laman Soompi pada 25 Juni 2022, pada cuplikan episode selanjutnya Mu Deok dengan jiwa Nak Soo sengaja meracuni teh Jang Uk dan berjanji kepadanya bahwa jika dia selamat, dia akan menjadi miliknya.
Sementara hubungan antara Mu Deok dan Seo Youl (Hwang Minhyun) yang berasal dari keluarga bangsawan dan Seo dan memiliki karakter yang jenius menimbulkan banyak pertanyaan.
Mu Deok tertangkap sedang bersembunyi di balik rak buku dan tengah mengintip Seo Youl. Dia terus mengikuti dan memperhatikan Seo Youl.
Sementara, Seo Youl sepertinya menyadari bahwa ada seseorang yang mengawasinya dan secara cepat melihat Mu Deok dan menatapnya dengan penuh curiga.
Apa yang sebenarnya dipikirkan oleh Mu Deok mengenai Seo Youl?